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西班牙国彩上市预筹款90亿欧 各大投行介入融资

西班牙国有彩票公司在伦敦交易所挂牌上市,预计筹款额可达到90亿欧元(9月19日媒体报道为70亿欧元),本次募股融资计划将是西班牙有史以来最大的一次IPO(首次公开发行股票),各大投资银行介入到本次募股融资计划中。

庆祝现场各大投行投怀送抱

据了解,西班牙国有彩票公司(LoteriasyApuestasdelEsta-do)的30%的股份欲被售出,这一消息最先来自该公司主席奥雷利奥·马丁内斯、财务总监路易斯·帕拉西奥斯和首席运营官马塞洛·鲁伊斯。

各大投资银行均介入到本次募股融资计划,包括瑞士联合银行、瑞士信贷、摩根大通嘉诚、高盛集团、西班牙毕尔巴鄂比斯开银行和西班牙桑坦德银行,以及一些互为竞争对手的企业,包括花旗集团,德意志银行,摩根士丹利和巴克莱银行。

不被投资者看好

市场观察家预测,一些陷入窘境的投资银行或将因此收到一笔横财——手续费和佣金收入,但是这只是短时间内的效益,并且数量不会太大。据投资公司业内人士称:“这些银行或许会搬起石头砸自己的脚,因为经济前景并不乐观,西班牙会为了削减债务而继续变卖其他资产。”

根据“彭博”汇编的数据,去年,西欧有至少24家公司公开发行股票被推迟或取消,这一数据是前一年同期的两倍,投资者似乎在回避新的股票销售。另外据当地媒体报道,该国债券的销售已经沉重地打击了投资者,他们更加担心西班牙或将紧随希腊和爱尔兰之后,出现信贷危机。

西班牙国彩实力雄厚

就像英国柯莱特彩票公司(CamelotUKLotteriesLimited)和法国彩票公司(Fran?aisedesJeux)在当地的地位,西班牙国有彩票公司(LoteriasyApuestasdelEsta-do)握有销售欧洲百万的“大权”,但是最挣钱的玩法是“戈多”(ElGor-do),它已有199年的历史,是世界上创下销售之最的彩票玩法。

据悉,该公司在西班牙拥有10500个分销点,它仅次于中国、美国和意大利,拥有世界上第四大彩票市场。该公司去年创下30亿欧元的收益,它拥有77%的市场占有率——95%盈利来自此于此,另外该公司还经营其他博彩业务。上市募股融资后,该公司仍然可以无限享用市场资源。

据当地媒体分析,若按计划成功募股,该公司将有可能成为世界上最大的上市博彩公司,它可以为投资者带来投资额6%的年收益率。

目前,西班牙国有彩票公司(LoteriasyApuestasdelEsta-do)正在争取发行价确定的通过,预计在10月17日正式发行股票——政府将于11月举行提前大选,该公司正在努力将发行股票时间设定在大选之前。据悉,40%的股份将销售给企业型或机构型的投资者,60%的股份将销售给零售型的投资者,也就是广大股民。

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